Ligar a partir do Claude, do ChatGPT ou do Gemini
Pergunte a um assistente sobre o seu próprio plano: o património líquido, se o plano se aguenta, os números FIRE, as maiores posições, as demonstrações financeiras em cada data. Lê-os do Family Office através de um servidor MCP só de leitura e não altera nada. Adiciona o endereço do servidor no assistente e inicia sessão no Family Office: não há token para copiar.
O que precisa
Uma conta do Family Office no plano Gold ou superior: ligar um assistente está incluído no Gold e no Platinum. Cada assistente ligado ou token conta como um dos tokens de API do plano, 3 no Gold e 5 no Platinum. O endereço do servidor:
https://api.unicornrealestate.co.uk/mcpIniciar sessão a partir do assistente
Adicione o endereço acima no seu assistente, como indica a respetiva secção mais abaixo. O assistente abre então o Family Office no seu navegador:
- Inicie sessão no Family Office, como na aplicação.
- Marque o que o assistente pode ler (património líquido, verificação do plano e preparação, FIRE, posições, demonstrações financeiras) e escolha por quanto tempo: 30, 90 ou 365 dias.
- Prima Permitir. O navegador volta ao assistente, que já pode ler o que marcou, e o Family Office envia-lhe um e-mail a dizer que foi ligado um assistente.
Claude na web e Claude Desktop
O Family Office está listado no diretório de conectores do Claude. Abra a página dele aí, ou no Claude abra Customize > Connectors > Discover e procure Family Office; depois prima Connect: o Claude abre o Family Office para iniciar sessão.
Ou adicione-o você mesmo, como conector personalizado:
Abra Customize > Connectors (no Team e no Enterprise, um Owner abre Organization settings > Connectors) e prima Add custom connector. Chame-lhe Family Office, introduza o endereço do servidor, prima Add e depois Connect: o Claude abre o Family Office para iniciar sessão.
Ou com um token, se a sua conta oferecer cabeçalhos de pedido (uma beta): escolha No sign-in para a autenticação e, em Request headers, escolha authorization e introduza Bearer, um espaço e o seu token. Num plano Team ou Enterprise, um conector com o seu token deixaria todos os membros da organização ler o seu plano.
ChatGPT
Abra Settings > Plugins (chatgpt.com/plugins), prima o botão mais e depois Add custom MCP server. Cole o endereço do servidor, chame-lhe Family Office, escolha OAuth para a autenticação e prima Create as a plugin: o ChatGPT abre o Family Office para iniciar sessão. Numa conversa, escreva @ e escolha Family Office.
Os servidores MCP personalizados vêm com os planos pagos do ChatGPT, na web. Se Plugins não oferecer Add custom MCP server, ative primeiro Developer mode em Settings; num espaço Business ou Enterprise, poderá ser preciso que um administrador o permita. A OpenAI muda estes menus com frequência, e as suas páginas de ajuda indicam os atuais.
Gemini
Num computador, abra gemini.google.com/customize/connectors e prima + Custom (em algumas contas é Settings > Connected Apps, em Personal Intelligence, se não aparecer, e depois Add a custom app em Custom apps). Cole o endereço do servidor e prima Next: o Gemini abre o Family Office para iniciar sessão. Depois de adicionado, funciona também na aplicação Gemini do telemóvel.
A Google ainda está a disponibilizar as aplicações personalizadas: adicionam-se na web, não a partir do telemóvel, com uma conta Google pessoal (não de trabalho nem escolar), e nem todas as contas as têm ainda. Se a sua não oferecer nenhuma opção personalizada, o Claude ou o ChatGPT podem usar o mesmo endereço.
Claude Code
Execute este comando num terminal; depois escreva /mcp no Claude Code e escolha fo para iniciar sessão no Family Office:
claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcpOu, com um token, execute este com o seu token no lugar de YOUR_TOKEN. O cartão do token mostra-o já com o seu token, em Adicioná-lo ao Claude Code.
claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp --header "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"Ou criar um token
O Claude Code e o Codex também podem ler com um token que cria na aplicação, tal como qualquer assistente que envie um token num cabeçalho de pedido:
- Inicie sessão no Family Office e abra Perfil > Tokens de API.
- Prima Novo token, dê-lhe uma etiqueta, assinale o que pode ler (património líquido, verificação do plano e preparação, FIRE, posições, demonstrações financeiras) e escolha quando expira: ao fim de 30, 90 ou 365 dias.
- Confirme com a sua palavra-passe e, se usar uma, com o código da sua aplicação de autenticação.
- Copie o token: é mostrado apenas uma vez. O Family Office guarda apenas uma impressão digital dele, por isso um token perdido não pode voltar a ser mostrado; revogue-o e crie um novo.
Codex
O Codex, o agente de programação da OpenAI, lê com um token: coloque-o numa variável de ambiente chamada FO_TOKEN e adicione estas linhas a ~/.codex/config.toml.
[mcp_servers.fo]
url = "https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp"
bearer_token_env_var = "FO_TOKEN"O que pode perguntar
O assistente lê apenas as secções que permitiu e responde a partir delas. Por exemplo:
- Qual é hoje o meu património líquido, e qual é o total dos meus ativos e passivos?
- O meu plano aguenta-se? Se não, quando falha pela primeira vez?
- Qual é a minha pontuação de preparação, e que parte dela é a mais fraca?
- A que distância estou do FIRE para cada taxa de levantamento, e em quantos anos lá chegaria?
- Quais são as minhas dez maiores posições, e como se reparte o meu património pelas classes de ativos?
- Mostra-me a minha demonstração de fluxos de caixa para cada data do plano: o que entra, o que sai, e porque muda a minha liquidez.
- Quando foram estes números atualizados pela última vez?
Os números são os que o Family Office escreveu para si da última vez que iniciou sessão ou guardou, e chegam com a sua data. Se o assistente ainda não encontrar nenhum, inicie sessão ou guarde uma vez e são escritos.
O que não pode fazer
Não altera nada: cada ferramenta apenas lê, e nenhuma ligação ou token pode editar o seu plano, movimentar dinheiro ou chegar ao seu banco. Não é aconselhamento: o assistente lê os seus números, e o que conclui deles é da sua responsabilidade.
Posições e Demonstrações financeiras enviam os nomes das suas posições, contas, imóveis e das pessoas do seu plano, por isso ficam desativadas a menos que as assinale. O que enviar a um assistente é tratado segundo os termos desse assistente, que o Family Office não controla.
Como o parar
Prima Revogar junto ao assistente ligado ou ao token em Perfil > Tokens de API: deixa de ler em menos de 30 segundos. Cada um termina também na sua data de expiração, uma nova palavra-passe termina-os todos, e o Family Office envia-lhe um e-mail quando um assistente é ligado ou um token criado, e antes de um expirar.