Pensado para computador • 3 meses grátis

Falhar a Planear. Planear Falhar.

Family Office - património líquido, demonstrações financeiras e planeamento fiscal para a sua família

A Family Office é uma aplicação web completa para uma gestão holística do património pessoal: acompanhe ativos e passivos, gere demonstrações financeiras completas e projete o seu futuro financeiro num único lugar.

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O painel: património, alocação e tesouraria num relance.

Demonstração

Conheça a aplicação em dois minutos

Veja o que o Family Office faz antes de se registar: saldos bancários em tempo real, orçamento, um email diário ou semanal com o seu património líquido e fluxo de caixa, demonstrações financeiras, cenários e planeamento fiscal. Escolha o idioma e a voz.

Idioma Voz

Funcionalidades

👀

Experimente com uma família de exemplo

Abra a aplicação com uma família de exemplo completa e explore todas as páginas, sem conta nem cartão. O que alterar é esquecido quando sair.

🔐

Autenticação de dois fatores

Ao iniciar sessão, uma chave de acesso, um código de uma aplicação de autenticação ou um código por email, com códigos de recuperação de utilização única como reserva. Opcional, mas é necessária uma chave de acesso ou uma aplicação de autenticação para ligar uma conta bancária.

🏦

Ligação bancária

Ligue o seu banco através da Plaid e deixe os saldos das suas contas, cartões de crédito, empréstimos e hipotecas atualizarem-se sozinhos, com uma verificação do estado de cada ligação.

🧾

Orçamento

Organize as transações das suas contas bancárias ligadas por categorias e orçamentos, acompanhe contas, metas e tendências e veja o que tem disponível para gastar.

Brevemente

🌍

Ligação a bancos europeus

Ligar bancos de toda a Europa é o próximo passo, e a sua procura vai ditar o ritmo: escreva-nos abaixo e diga-nos que banco utiliza.

👥

Dois membros, uma conta

Convide o seu parceiro ou parceira a entrar com nome de utilizador, palavra-passe e segundo fator próprios, e o mesmo acesso que o seu. Remover um membro demora 7 dias, e o outro pode cancelar. Com os planos Premium e Gold.

📈

Gestão de Carteira

Acompanhe ações, obrigações, liquidez, ativos privados e imóveis numa única vista consolidada.

📊

Demonstrações Financeiras

Gere automaticamente demonstrações de resultados, balanços e mapas de fluxos de caixa.

👀

Experimente com uma família de exemplo

Abra a aplicação com uma família de exemplo completa e explore todas as páginas, sem conta nem cartão. O que alterar é esquecido quando sair.

🔐

Autenticação de dois fatores

🏦

Ligação bancária

Ligue o seu banco através da Plaid e deixe os saldos das suas contas, cartões de crédito, empréstimos e hipotecas atualizarem-se sozinhos, com uma verificação do estado de cada ligação.

🧾

Orçamento

Organize as transações das suas contas bancárias ligadas por categorias e orçamentos, acompanhe contas, metas e tendências e veja o que tem disponível para gastar.

Brevemente

🌍

Ligação a bancos europeus

Ligar bancos de toda a Europa é o próximo passo, e a sua procura vai ditar o ritmo: escreva-nos abaixo e diga-nos que banco utiliza.

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Dois membros, uma conta

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Gestão de Carteira

Acompanhe ações, obrigações, liquidez, ativos privados e imóveis numa única vista consolidada.

📊

Demonstrações Financeiras

Gere automaticamente demonstrações de resultados, balanços e mapas de fluxos de caixa.

💰

Planeamento Fiscal

Cálculos fiscais integrados, com acompanhamento de ativos e passivos por impostos diferidos.

🏠

Gestão de Imóveis

Monitorize rendimentos de arrendamento, despesas e desempenho em toda a sua carteira imobiliária.

📄

Painéis Interativos

Gráficos visuais e métricas de desempenho para compreender tendências rapidamente.

🌐

Suporte Multi-Moeda

Detenha e reporte investimentos em várias moedas, com uma moeda base configurável.

🧭

Vários cenários e comparação

Crie vários cenários, como comprar ou arrendar, ou reformar-se aos 60 ou aos 65 anos, cada um com as suas próprias hipóteses económicas, e compare-os lado a lado.

🎓

Modo tutorial

Uma visita guiada à aplicação, passo a passo, com os seus próprios números: comece pelos primeiros passos e aprofunde os detalhes tanto quanto quiser.

🤝

Oferta de embaixador

Gold pelo preço do Premium, se aceitar que nós e os nossos profissionais parceiros o contactemos por telefone e e-mail. Retire o consentimento a qualquer momento a partir do seu Perfil: o seu plano passa a Premium.

💰

Planeamento Fiscal

Cálculos fiscais integrados, com acompanhamento de ativos e passivos por impostos diferidos.

🏠

Gestão de Imóveis

Monitorize rendimentos de arrendamento, despesas e desempenho em toda a sua carteira imobiliária.

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Painéis Interativos

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Suporte Multi-Moeda

Detenha e reporte investimentos em várias moedas, com uma moeda base configurável.

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Vários cenários e comparação

Crie vários cenários, como comprar ou arrendar, ou reformar-se aos 60 ou aos 65 anos, cada um com as suas próprias hipóteses económicas, e compare-os lado a lado.

🎓

Modo tutorial

Uma visita guiada à aplicação, passo a passo, com os seus próprios números: comece pelos primeiros passos e aprofunde os detalhes tanto quanto quiser.

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Oferta de embaixador

Como Funciona

PASSO 1

Iniciar Sessão / Registar

Autenticação segura multiutilizador.

PASSO 2

Adicionar Ativos e Passivos

Imóveis, investimentos, dívidas, liquidez.

PASSO 3

Configurar Definições

Taxas de imposto, moeda de reporte, preferências.

PASSO 4

Ver Relatórios

Painéis, demonstrações, projeções.

🔒

A sua palavra-passe bancária fica no seu banco

A Plaid, um fornecedor autorizado pela FCA, trata da ligação ao seu banco.
Acesso apenas de leitura: os saldos, e as transações só se ativar o orçamento. Sem pagamentos.
A FO nunca vê nem guarda a sua palavra-passe bancária. Desligue quando quiser.

Trabalhe connosco

O Family Office procura parceiros que aconselham as famílias sobre o seu dinheiro: ofereça aos seus clientes uma visão clara das suas finanças e construa os seus serviços sobre ela.

🏠

Agentes imobiliários

Mostre aos compradores o efeito de um imóvel no seu património, na sua tesouraria e nos seus impostos antes de assinarem.

🏦

Intermediários de crédito

Compare empréstimos, taxas e prazos face ao balanço completo da família, com ligações bancárias em direto.

📈

Planeadores financeiros

Simule reforma, FIRE e cenários hipotéticos com os números reais dos seus clientes, em várias moedas e regimes fiscais.

💼

Gestores de ativos

Dê aos clientes uma vista única das carteiras que gere e de tudo o resto que possuem, com alocação e risco na mesma página.

🧮

Contabilistas

Veja os rendimentos, os ativos e a situação fiscal dos seus clientes num só lugar e planeie o ano com eles com base em números reais.

🧩

Programadores de software

Integre a sua aplicação ou serviço com o Family Office, para que os seus utilizadores vejam os respetivos dados no quadro completo das suas finanças, ao lado das ligações bancárias, dos ativos e dos impostos.

Peça-nos uma demonstração e falemos sobre como poderíamos colaborar.

Pedir uma demonstração

Outra profissão? Escreva-nos na mesma: estamos abertos a qualquer parceria que ajude as famílias a gerir o seu dinheiro.

Planos e preços

Três meses grátis em todos os planos. O seu cartão fica registado e nada é cobrado até ao fim do período experimental. Cancele quando quiser, sem custos.

Basic

Principiante

GBP 6 / mês

3 meses grátis, depois faturação mensal

O que inclui
Horizonte de projeção: até 2 períodos
Imóveis: até 1
Cálculos CMHC: não incluídos
Ligações bancárias em direto: não incluídas
E-mail de resumo: mensal
Cópias do e-mail: nenhuma
Segunda pessoa: nenhuma
Cenários macroeconómicos: até 1
Cenários guardados: até 1
Ativos apenas na sua moeda de referência
Ações e cotações em direto: não incluídas
Orçamento: não incluído
Faturas, objetivos, tendências e e-mails de orçamento: não incluídos
Apoio padrão

Iniciar período experimental gratuito

Premium

Intermédio

GBP 12 / mês

3 meses grátis, depois faturação mensal

O que inclui
Horizonte de projeção: até 10 períodos
Imóveis: até 3
Cálculos do seguro hipotecário CMHC
Ligações bancárias em direto: até 2 instituições
E-mail de resumo: semanal ou mensal
Cópia do e-mail para o seu parceiro
Uma segunda pessoa que inicia sessão com a sua própria palavra-passe
Cenários macroeconómicos: até 3
Cenários guardados: até 3
Ativos em qualquer moeda
Ações, cotações em direto e fichas de títulos
Orçamento: transações, categorias e orçamentos
Faturas, objetivos, tendências e e-mails de orçamento: não incluídos
Apoio padrão

Iniciar período experimental gratuito

Mais vantajoso

Gold

Avançado

GBP 24 / mês

3 meses grátis, depois faturação mensal

Oferta de embaixador: Gold pelo preço do Premium

O que inclui
Horizonte de projeção: até 30 períodos
Imóveis: ilimitados
Cálculos do seguro hipotecário CMHC
Ligações bancárias em direto: até 10 instituições
E-mail de resumo: diário, semanal ou mensal
Cópias do e-mail para o seu parceiro e o seu consultor
Uma segunda pessoa que inicia sessão com a sua própria palavra-passe
Cenários macroeconómicos: ilimitados
Cenários guardados: ilimitados
Ativos em qualquer moeda
Ações, cotações em direto e fichas de títulos
Orçamento: transações, categorias e orçamentos
Faturas, objetivos, tendências e e-mails de orçamento
Apoio prioritário

Iniciar período experimental gratuito

Personalizado

Volume e equipas

Contacte-nos

Preço à medida das suas necessidades

Tudo o que o Gold inclui, e ainda
Vários agregados familiares num único acordo
Para consultores, contabilistas e family offices
Preços por volume e faturação
Um acordo escrito para uso profissional

Contacte-nos

Os preços não incluem o imposto sobre vendas ou IVA aplicável. O pagamento é feito à Unicorn Real Estate LTD (UK) através da Stripe; o FO nunca vê nem guarda o número do seu cartão. Mude de plano ou cancele a qualquer momento a partir do seu Perfil.

🤝

Oferta de embaixador

Obtenha o Gold por GBP 12 / mês, o preço do Premium, ao aceitar ser contactado por telefone e e-mail por nós e pelos nossos profissionais parceiros sobre serviços que lhe possam interessar: mediação imobiliária, notariado, planeamento financeiro, intermediação de crédito à habitação, gestão de imóveis, empreitadas e contabilidade.

Como funciona

Assinale a opção de embaixador no plano Gold e inicie o seu período experimental gratuito.
No formulário de registo, indique um número de telefone, um endereço de e-mail de contacto, o seu país e a sua cidade, e assinale a caixa de consentimento.
Pode mudar de ideias a qualquer momento a partir do seu Perfil: o seu plano passa a Premium pelo mesmo preço e deixamos de o contactar.

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Entre em Contacto

admin@unicornrealestate.co.uk