Family Office a confronto con Boldin

Family Office lo facciamo noi. Ogni dato su un'altra app viene dalle sue pagine pubbliche, collegate più sotto e datate; dove quelle pagine non lo dicono, la cella resta vuota. La colonna di Family Office viene dal suo codice.

Le parti su Boldin sono in inglese.

A chi è adatto Boldin

Boldin (formerly NewRetirement) is a retirement planner for people in the US, with tools for Social Security, Roth conversions and federal and state tax, and flat-fee advisers.

Fianco a fianco

Funzione	Family Office (il nostro)	Boldin
Fisco statunitense	Imposta federale e statale sul reddito (51 regimi, uno per Stato e DC), plusvalenze e dividendi con la Net Investment Income Tax, l'85 per cento della Social Security tassato (il massimo previsto dalla legge) e l'IRMAA sui premi Medicare, anno per anno nel piano, e l'imposta federale di successione sul patrimonio che lascia	PlannerPlus: federal and state tax, a Roth Conversion Explorer and Medicare (IRMAA) planning; Basic uses a flat 3% state rate; Social Security taxed as IRS Publication 915 sets out; no estate tax
Altri paesi	122 regimi fiscali in 34 paesi; il passaggio dall'uno all'altro nel piano da Premium in su	US federal and state tax; income from outside the US can be entered as untaxed income
Simulazione Monte Carlo	La probabilità di successo in tutti i piani, compreso quello gratuito; i percorsi e il grafico a ventaglio con Gold e Platinum	On PlannerPlus
Società e trust	Con Platinum: un numero qualsiasi di società, ditte individuali, società di persone o trust, accanto al nucleo familiare	Business income entered as income streams
Immobili	Abitazioni e immobili in affitto con mutui, acquisti e vendite: 1 con il piano gratuito, 3 con Premium, senza limiti con Gold e Platinum	Real estate modelling on PlannerPlus
Pensioni	401(k), Roth 401(k), IRA, Roth IRA, 529 e Social Security; altri redditi pensionistici come rendita	Retirement income planning; a Social Security Explorer on PlannerPlus
Collegamenti bancari	Tramite Plaid (Stati Uniti): 2 con Premium, 10 con Gold e Platinum	Connected accounts on PlannerPlus, through Plaid, MX and Finicity
Piano gratuito	Sì, senza carta e senza limiti di tempo: fino a 8 voci, un contribuente e una proiezione su 5 periodi. I piani a pagamento iniziano con 14 giorni gratis, carta richiesta. I calcolatori sono gratuiti, senza account.	Yes: Basic is free
Prezzo	Da 15 $ a 59 $ al mese (12 £ a 49 £, 20 CA$ a 79 CA$); un anno costa quanto 10 mesi	PlannerPlus $14 a month or $168 a year, 14-day free trial; Boldin Advisors $3,200 flat fee
Dove sono conservati i dati	Amazon Web Services a Londra (eu-west-2); collegamenti bancari (Plaid), pagamenti (Stripe) e mappe (Google) tramite fornitori statunitensi; e-mail tramite Google Workspace; l'elenco completo è nell'informativa sulla privacy	May be stored in the US
Esportazione	L'intero piano in un file che puoi reimportare, in tutti i piani; il report stampato in PDF nei piani a pagamento; le transazioni del budget in CSV	Print reports or export data on PlannerPlus

Quando Boldin è la scelta migliore

You live in the US: a Social Security Explorer, Roth conversions and federal and state tax planning (PlannerPlus).
You want a free plan: Basic is free.
You want a human adviser for a flat fee: Boldin Advisors, $3,200.

Quando Family Office è la scelta migliore

Vuoi il fisco statunitense calcolato nel piano: gli scaglioni dell'imposta sul reddito propri di ogni Stato, la Net Investment Income Tax anno per anno, e l'imposta federale di successione sul patrimonio che il piano lascia.
La tua vita si svolge in più di un paese: 122 regimi fiscali in 34 paesi, e il passaggio dall'uno all'altro nel piano (da Premium in su).
Possiedi una società, una società di persone o un trust: Platinum ne gestisce un numero qualsiasi accanto al nucleo familiare.

Fonti

Dati sulle altre app verificati il 2026-11-10. Prezzi e funzioni cambiano: fa fede la pagina di ogni app.

Altri confronti

Prova Family Office