Family Office Family Office
Ottimizzato per desktop • 3 mesi gratis

Non pianificare è pianificare di fallire.

Family Office - patrimonio netto, rendiconti finanziari e pianificazione fiscale per la tua famiglia

Family Office è un'applicazione web completa per la gestione patrimoniale personale a 360 gradi: monitora attività e passività, genera rendiconti finanziari completi e proietta il proprio futuro finanziario in un unico posto.

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Il dashboard: patrimonio, allocazione e flussi di cassa a colpo d'occhio.

Demo

Scopri l'app in due minuti

Scopri cosa fa Family Office prima di registrarti: saldi bancari aggiornati, il budget, un'email giornaliera o settimanale con il tuo patrimonio netto e il flusso di cassa, rendiconti finanziari, scenari e pianificazione fiscale. Scegli la lingua e la voce.

Funzionalità

👀

Provala su una famiglia di esempio

Apri l'app su una famiglia di esempio completa ed esplora ogni pagina, senza account né carta. Ciò che modifichi viene dimenticato quando esci.

🔐

Autenticazione a due fattori

All'accesso, una passkey, un codice da un'app di autenticazione o un codice via email, con codici di recupero monouso di riserva. Facoltativa, ma per collegare un conto bancario serve una passkey o un'app di autenticazione.

🏦

Connettività bancaria

Collega la tua banca tramite Plaid e lascia che i saldi dei tuoi conti, delle carte di credito, dei prestiti e dei mutui si aggiornino da soli, con un controllo dello stato di ogni connessione.

🧾

Budget

Ordina le transazioni dei conti bancari collegati per categorie e budget, segui bollette, obiettivi e tendenze e scopri quanto hai disponibile da spendere.

Prossimamente
🌍

Connettività con le banche europee

Collegare le banche di tutta Europa è il prossimo passo, e la tua domanda ne detterà i tempi: scrivici qui sotto e dicci quale banca usi.

👥

Due membri, un account

Invita il tuo partner ad accedere con nome utente, password e secondo fattore propri, e lo stesso accesso che hai tu. Rimuovere un membro richiede 7 giorni, e l'altro può annullare. Con i piani Premium e Gold.

📈

Gestione del portafoglio

Monitora azioni, obbligazioni, liquidità, attività private e immobili in un'unica vista consolidata.

📊

Rendiconti finanziari

Genera automaticamente conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.

💰

Pianificazione fiscale

Calcoli fiscali integrati con monitoraggio delle attività e passività fiscali differite.

🏠

Gestione immobiliare

Monitora entrate da locazione, spese e performance del portafoglio immobiliare.

📄

Dashboard interattive

Grafici visivi e indicatori di performance per comprendere le tendenze a colpo d'occhio.

🌐

Supporto multivaluta

Detenere e rendicontare investimenti in più valute con una valuta di base configurabile.

🧭

Più scenari e confronto

Crea più scenari, come comprare o affittare, o andare in pensione a 60 o a 65 anni, ciascuno con le proprie ipotesi economiche, e confrontali fianco a fianco.

🎓

Modalità tutorial

Una visita guidata dell'app, passo dopo passo, sui tuoi numeri: inizia dai primi passi e approfondisci i dettagli quanto vuoi.

🤝

Offerta ambasciatore

Gold al prezzo di Premium, se accettate che noi e i nostri professionisti partner vi contattiamo per telefono e per email. Potete revocare il consenso in qualsiasi momento dal vostro Profilo: il piano diventa Premium.

Come funziona

FASE 1

Accesso / Registrazione

Autenticazione sicura multi-utente.

FASE 2

Aggiungi attività e passività

Immobili, investimenti, debiti, liquidità.

FASE 3

Configura le impostazioni

Aliquote fiscali, valuta di riferimento, preferenze.

FASE 4

Visualizza i report

Dashboard, rendiconti, proiezioni.

🔒

La tua password bancaria resta alla tua banca

  • Plaid, fornitore autorizzato dalla FCA, gestisce la connessione con la tua banca.
  • Accesso in sola lettura: i saldi, e le transazioni solo se attivi il budget. Nessun pagamento.
  • FO non vede né memorizza mai la tua password bancaria. Puoi disconnetterti in qualsiasi momento.

Lavora con noi

Family Office cerca partner che consigliano le famiglie sul loro denaro: offrite ai vostri clienti un quadro chiaro delle loro finanze e costruiteci sopra i vostri servizi.

🏠

Agenti immobiliari

Mostrate agli acquirenti l'effetto di un immobile su patrimonio, flussi di cassa e imposte prima della firma.

🏦

Broker ipotecari

Confrontate mutui, tassi e durate rispetto al bilancio completo della famiglia, con collegamenti bancari in tempo reale.

📈

Pianificatori finanziari

Simulate pensione, FIRE e scenari ipotetici sui numeri reali dei vostri clienti, tra valute e regimi fiscali diversi.

💼

Gestori patrimoniali

Offrite ai clienti un'unica vista dei portafogli che gestite e di tutto il resto che possiedono, con allocazione e rischio sulla stessa pagina.

🧮

Commercialisti

Vedete redditi, patrimonio e posizione fiscale dei vostri clienti in un unico posto e pianificate l'anno con loro su numeri reali.

🧩

Sviluppatori software

Integrate la vostra app o il vostro servizio con Family Office, perché i vostri utenti ne vedano i dati nel quadro completo delle loro finanze, accanto a collegamenti bancari, patrimonio e imposte.

Chiedeteci una demo e parliamo di come potremmo collaborare.

Richiedi una demo

Un'altra professione? Scriveteci comunque: siamo aperti a ogni partnership che aiuti le famiglie a gestire il loro denaro.

Piani e prezzi

Tre mesi gratuiti su ogni piano. La vostra carta viene registrata e non viene addebitato nulla fino alla fine del periodo di prova. Potete annullare in qualsiasi momento, senza costi.

Basic

Principiante

GBP 6 / mese

3 mesi gratis, poi fatturazione mensile

  • Cosa include
  • Orizzonte di proiezione: fino a 2 periodi
  • Immobili: fino a 1
  • Calcoli CMHC: non inclusi
  • Collegamenti bancari in tempo reale: non inclusi
  • Email di riepilogo: mensile
  • Copie dell'email: nessuna
  • Seconda persona: nessuna
  • Scenari macroeconomici: fino a 1
  • Scenari salvati: fino a 1
  • Attività solo nella vostra valuta di riferimento
  • Azioni e quotazioni in tempo reale: non incluse
  • Budget: non incluso
  • Bollette, obiettivi, tendenze ed email sul budget: non inclusi
  • Assistenza standard
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Premium

Intermedio

GBP 12 / mese

3 mesi gratis, poi fatturazione mensile

  • Cosa include
  • Orizzonte di proiezione: fino a 10 periodi
  • Immobili: fino a 3
  • Calcoli dell'assicurazione ipotecaria CMHC
  • Collegamenti bancari in tempo reale: fino a 2 istituti
  • Email di riepilogo: settimanale o mensile
  • Copia dell'email al vostro partner
  • Una seconda persona che accede con la propria password
  • Scenari macroeconomici: fino a 3
  • Scenari salvati: fino a 3
  • Attività in qualsiasi valuta
  • Azioni, quotazioni in tempo reale e schede dei titoli
  • Budget: transazioni, categorie e budget
  • Bollette, obiettivi, tendenze ed email sul budget: non inclusi
  • Assistenza standard
Inizia la prova gratuita
Il più conveniente

Gold

Avanzato

GBP 24 / mese

3 mesi gratis, poi fatturazione mensile

  • Cosa include
  • Orizzonte di proiezione: fino a 30 periodi
  • Immobili: illimitati
  • Calcoli dell'assicurazione ipotecaria CMHC
  • Collegamenti bancari in tempo reale: fino a 10 istituti
  • Email di riepilogo: giornaliera, settimanale o mensile
  • Copie dell'email al vostro partner e al vostro consulente
  • Una seconda persona che accede con la propria password
  • Scenari macroeconomici: illimitati
  • Scenari salvati: illimitati
  • Attività in qualsiasi valuta
  • Azioni, quotazioni in tempo reale e schede dei titoli
  • Budget: transazioni, categorie e budget
  • Bollette, obiettivi, tendenze ed email sul budget
  • Assistenza prioritaria
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Personalizzato

Volumi e team

Contattateci

Prezzo su misura per le vostre esigenze

  • Tutto ciò che offre Gold, e inoltre
  • Più nuclei familiari con un unico contratto
  • Per consulenti, commercialisti e family office
  • Prezzi a volume e fatturazione
  • Un contratto scritto per uso professionale
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I prezzi non includono l'eventuale imposta sulle vendite o IVA applicabile. Pagate Unicorn Real Estate LTD (UK) tramite Stripe; FO non vede né memorizza mai il numero della vostra carta. Potete cambiare piano o annullare in qualsiasi momento dal vostro Profilo.

🤝

Offerta ambasciatore

Ottenete Gold a GBP 12 / mese, il prezzo di Premium, se accettate di essere contattati per telefono e per email da noi e dai nostri professionisti partner in merito a servizi che potrebbero interessarvi: intermediazione immobiliare, servizi notarili, pianificazione finanziaria, intermediazione di mutui, gestione immobiliare, lavori edili e contabilità.

Come funziona
  1. Spuntate la casella ambasciatore sulla scheda Gold e iniziate la prova gratuita.
  2. Nel modulo di registrazione, indicate un numero di telefono, un indirizzo email di contatto, il vostro Paese e la vostra città, e spuntate la casella del consenso.
  3. Potete cambiare idea in qualsiasi momento dal vostro Profilo: il vostro piano diventa Premium allo stesso prezzo e smettiamo di contattarvi.
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Contattaci

admin@unicornrealestate.co.uk

Note importanti

Questa applicazione è progettata principalmente per desktop e non è ottimizzata per l'uso mobile.

Ogni piano inizia con tre mesi gratuiti; se si annulla prima della fine del periodo di prova, non viene addebitato nulla.

Avvertenza

Family Office non costituisce consulenza finanziaria. Ciò che è garantito, e i limiti di responsabilità, sono indicati nelle condizioni d'uso.

Per assistenza, contattaci: admin@unicornrealestate.co.uk

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