Se connecter depuis Claude, ChatGPT ou Gemini

Interrogez un assistant sur votre propre plan : votre patrimoine net, la tenue du plan, vos chiffres FIRE, vos principaux avoirs, vos états financiers à chaque date. Il les lit dans Family Office via un serveur MCP en lecture seule et ne modifie rien. Vous ajoutez l'adresse du serveur dans l'assistant et vous vous connectez à Family Office : aucun jeton à copier.

Ce qu'il vous faut

Un compte Family Office avec le forfait Gold ou supérieur : connecter un assistant est inclus dans Gold et Platinum. Chaque assistant connecté ou jeton compte comme l'un des jetons d'API du forfait, 3 avec Gold et 5 avec Platinum. L'adresse du serveur :

https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp

Se connecter depuis l'assistant

Ajoutez l'adresse ci-dessus dans votre assistant, comme l'indique sa partie ci-dessous. L'assistant ouvre alors Family Office dans votre navigateur :

Connectez-vous à Family Office, comme dans l'application.
Cochez ce que l'assistant peut lire (patrimoine net, contrôle du plan et préparation, FIRE, avoirs, états financiers) et choisissez pour combien de temps : 30, 90 ou 365 jours.
Appuyez sur Autoriser. Votre navigateur revient à l'assistant, qui peut désormais lire ce que vous avez coché, et Family Office vous envoie un e-mail indiquant qu'un assistant a été connecté.

Claude sur le web et Claude Desktop

Family Office est référencé dans l'annuaire des connecteurs de Claude. Ouvrez sa page dans l'annuaire, ou dans Claude ouvrez Customize > Connectors > Discover et recherchez Family Office, puis appuyez sur Connect : Claude ouvre Family Office pour que vous vous connectiez.

Ouvrir dans l'annuaire de Claude

Ou ajoutez-le vous-même, comme connecteur personnalisé :

Ouvrez Customize > Connectors (sur Team et Enterprise, un Owner ouvre Organization settings > Connectors) et appuyez sur Add custom connector. Nommez-le Family Office, saisissez l'adresse du serveur, appuyez sur Add, puis sur Connect : Claude ouvre Family Office pour que vous vous connectiez.

Ou avec un jeton, si votre compte propose les en-têtes de requête (une bêta) : choisissez No sign-in pour l'authentification, puis sous Request headers choisissez authorization et saisissez Bearer, une espace, puis votre jeton. Sur un forfait Team ou Enterprise, un connecteur avec votre jeton permettrait à chaque membre de l'organisation de lire votre plan.

ChatGPT

Ouvrez Settings > Plugins (chatgpt.com/plugins), appuyez sur le bouton plus, puis sur Add custom MCP server. Collez l'adresse du serveur, nommez-le Family Office, choisissez OAuth pour l'authentification et appuyez sur Create as a plugin : ChatGPT ouvre Family Office pour que vous vous connectiez. Dans une conversation, tapez @ et choisissez Family Office.

Les serveurs MCP personnalisés sont proposés avec les forfaits payants de ChatGPT, sur le web. Si Plugins ne propose pas Add custom MCP server, activez d'abord Developer mode dans Settings ; dans un espace Business ou Enterprise, un administrateur devra peut-être l'autoriser. OpenAI déplace souvent ces menus, et ses pages d'aide donnent les noms actuels.

Gemini

Sur un ordinateur, ouvrez gemini.google.com/customize/connectors et appuyez sur + Custom (sur certains comptes, c'est Settings > Connected Apps, sous Personal Intelligence si l'entrée n'apparaît pas, puis Add a custom app sous Custom apps). Collez l'adresse du serveur et appuyez sur Next : Gemini ouvre Family Office pour que vous vous connectiez. Une fois ajouté, il fonctionne aussi dans l'application Gemini de votre téléphone.

Google déploie encore les applications personnalisées : elles s'ajoutent sur le web, pas depuis le téléphone, depuis un compte Google personnel (pas professionnel ni scolaire), et tous les comptes ne les ont pas encore. Si le vôtre ne propose aucune option personnalisée, Claude ou ChatGPT peuvent utiliser la même adresse.

Claude Code

Exécutez cette commande dans un terminal, puis tapez /mcp dans Claude Code et choisissez fo pour vous connecter à Family Office :

claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp

Ou, avec un jeton, exécutez celle-ci en remplaçant YOUR_TOKEN par votre jeton. La carte du jeton l'affiche avec votre jeton déjà inséré, sous L'ajouter à Claude Code.

claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp --header "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"

Ou créer un jeton

Claude Code et Codex peuvent aussi lire avec un jeton que vous créez dans l'application, comme tout assistant qui envoie un jeton dans un en-tête de requête :

Connectez-vous à Family Office et ouvrez Profil > Jetons d'API.
Appuyez sur Nouveau jeton, donnez-lui un libellé, cochez ce qu'il peut lire (patrimoine net, contrôle du plan et préparation, FIRE, avoirs, états financiers) et choisissez quand il expire : après 30, 90 ou 365 jours.
Confirmez avec votre mot de passe, et avec le code de votre application d'authentification si vous en utilisez une.
Copiez le jeton : il n'est affiché qu'une seule fois. Family Office n'en conserve qu'une empreinte ; un jeton perdu ne peut donc pas être réaffiché : révoquez-le et créez-en un nouveau.

Codex

Codex, l'agent de programmation d'OpenAI, lit avec un jeton : placez-le dans une variable d'environnement nommée FO_TOKEN et ajoutez ces lignes à ~/.codex/config.toml.

[mcp_servers.fo]
url = "https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp"
bearer_token_env_var = "FO_TOKEN"

Ce que vous pouvez demander

L'assistant ne lit que les sections que vous avez autorisées, et répond à partir d'elles. Par exemple :

Quel est mon patrimoine net aujourd'hui, et quels sont le total de mes actifs et celui de mes passifs ?
Mon plan tient-il ? Sinon, à quelle date décroche-t-il pour la première fois ?
Quel est mon score de préparation, et quelle en est la partie la plus faible ?
À quelle distance suis-je de FIRE pour chaque taux de retrait, et dans combien d'années y arriverais-je ?
Quels sont mes dix plus gros avoirs, et comment mon patrimoine se répartit-il entre les classes d'actifs ?
Montre-moi mon tableau des flux de trésorerie pour chaque date du plan : ce qui entre, ce qui sort, et pourquoi ma trésorerie varie.
Quand ces chiffres ont-ils été mis à jour pour la dernière fois ?

Les chiffres sont ceux que Family Office a écrits pour vous la dernière fois, lors d'une connexion ou d'un enregistrement, et leur date les accompagne. Si l'assistant n'en trouve pas encore, connectez-vous ou enregistrez une fois : ils sont alors écrits.

Ce qu'il ne peut pas faire

Il ne modifie rien : chaque outil ne fait que lire, et aucune connexion ni aucun jeton ne peut modifier votre plan, déplacer de l'argent ou atteindre votre banque. Ce n'est pas un conseil : l'assistant lit vos chiffres, et ce qu'il en tire n'engage que lui.

Avoirs et États financiers transmettent les noms de vos avoirs, de vos comptes, de vos biens immobiliers et des personnes de votre plan : ces options restent donc désactivées tant que vous ne les cochez pas. Ce que vous transmettez à un assistant est traité selon les conditions de cet assistant, que Family Office ne contrôle pas.

Comment l'arrêter

Appuyez sur Révoquer à côté de l'assistant connecté ou du jeton dans Profil > Jetons d'API : il cesse de lire en moins de 30 secondes. Chacun prend aussi fin à sa date d'expiration, un nouveau mot de passe y met fin pour tous, et Family Office vous envoie un e-mail quand un assistant est connecté ou un jeton créé, et avant qu'un expire.

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