Family Office Family Office
Optimisé pour ordinateur • 3 mois gratuits

Ne pas planifier, c'est planifier son échec.

Family Office - valeur nette, états financiers et planification fiscale pour votre ménage

Family Office est une application web complète pour la gestion globale du patrimoine personnel : suivez vos actifs et passifs, générez des états financiers complets et projetez votre avenir financier, le tout en un seul endroit.

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Le tableau de bord : patrimoine, allocation et trésorerie en un coup d'oeil.

Démo

Découvrez l'application en deux minutes

Découvrez ce que fait Family Office avant de vous inscrire : soldes bancaires en direct, le budget, un e-mail quotidien ou hebdomadaire avec votre valeur nette et vos flux de trésorerie, états financiers, scénarios et planification fiscale. Choisissez votre langue et votre voix.

Fonctionnalités

👀

Essayez-la sur un ménage d'exemple

Ouvrez l'application sur un ménage d'exemple complet et parcourez toutes les pages, sans compte ni carte. Ce que vous modifiez est oublié quand vous partez.

🔐

Authentification à deux facteurs

À chaque connexion, une clé d'accès, un code venant d'une application d'authentification ou un code reçu par e-mail, avec des codes de récupération à usage unique en secours. Facultative, mais une clé d'accès ou une application d'authentification est requise pour relier un compte bancaire.

🏦

Connectivité bancaire

Reliez votre banque via Plaid et laissez les soldes de vos comptes, cartes de crédit, prêts et hypothèques se mettre à jour tout seuls, avec un contrôle d'état de chaque connexion.

🧾

Budget

Classez les transactions de vos comptes bancaires liés par catégorie et par budget, suivez factures, objectifs et tendances, et voyez ce qui reste disponible à dépenser.

Bientôt
🌍

Connectivité bancaire européenne

Relier les banques de toute l'Europe est la prochaine étape, et c'est votre demande qui en fixera le rythme : écrivez-nous ci-dessous pour nous dire quelle banque vous utilisez.

👥

Deux membres, un compte

Invitez votre partenaire à se connecter avec son propre nom d'utilisateur, son mot de passe et sa double authentification, et le même accès que vous. Retirer un membre prend 7 jours, et l'autre peut annuler. Avec les forfaits Premium et Gold.

📈

Gestion de portefeuille

Suivez actions, obligations, liquidités, actifs privés et biens immobiliers dans une vue consolidée unique.

📊

États financiers

Générez automatiquement comptes de résultat, bilans et rapports de flux de trésorerie.

💰

Planification fiscale

Calculs fiscaux intégrés avec suivi des actifs et passifs d'impôts différés.

🏠

Gestion immobilière

Suivez les revenus locatifs, les dépenses et la performance de votre portefeuille immobilier.

📄

Tableaux de bord interactifs

Graphiques visuels et indicateurs de performance pour comprendre les tendances en un coup d'œil.

🌐

Multidevises

Détenez et déclarez vos placements dans plusieurs devises avec une devise de référence configurable.

🧭

Scénarios multiples et comparaison

Construisez plusieurs scénarios, par exemple acheter ou louer, ou prendre sa retraite à 60 ou à 65 ans, chacun avec ses propres hypothèses économiques, et comparez-les côte à côte.

🎓

Mode tutoriel

Une visite guidée de l'application, pas à pas, sur vos propres chiffres : commencez par les premiers pas et allez aussi loin dans les détails que vous le souhaitez.

🤝

Offre ambassadeur

Gold au prix de Premium, si vous acceptez que nous et nos professionnels partenaires vous contactions par téléphone et par e-mail. Retirez votre accord à tout moment depuis votre Profil : votre forfait devient Premium.

Fonctionnement

ÉTAPE 1

Connexion / Inscription

Authentification multi-utilisateurs sécurisée.

ÉTAPE 2

Ajouter actifs et passifs

Biens immobiliers, placements, dettes, liquidités.

ÉTAPE 3

Configurer les paramètres

Taux d'imposition, devise de reporting, préférences.

ÉTAPE 4

Consulter les rapports

Tableaux de bord, états financiers, projections.

🔒

Votre mot de passe bancaire reste chez votre banque

  • Plaid, prestataire agréé par la FCA, gère la connexion à votre banque.
  • Accès en lecture seule : les soldes, et les transactions seulement si vous activez le budget. Aucun paiement.
  • FO ne voit ni ne stocke jamais votre mot de passe bancaire. Déconnectez-vous à tout moment.

Travaillez avec nous

Family Office recherche des partenaires qui conseillent les ménages sur leur argent : offrez à vos clients une vision claire de leurs finances et bâtissez vos services dessus.

🏠

Agents immobiliers

Montrez aux acheteurs l'effet d'un bien sur leur patrimoine, leur trésorerie et leurs impôts avant de signer.

🏦

Courtiers hypothécaires

Comparez prêts, taux et durées au regard du bilan complet du ménage, avec des flux bancaires en direct.

📈

Planificateurs financiers

Simulez retraite, FIRE et scénarios hypothétiques sur les chiffres réels de vos clients, toutes devises et fiscalités confondues.

💼

Gestionnaires d'actifs

Offrez à vos clients une vue unique des portefeuilles que vous gérez et de tout le reste de leur patrimoine, allocation et risque sur la même page.

🧮

Comptables

Voyez les revenus, les actifs et la situation fiscale de vos clients en un seul endroit, et planifiez l'année avec eux sur des chiffres réels.

🧩

Éditeurs de logiciels

Intégrez votre application ou votre service à Family Office, pour que vos utilisateurs retrouvent ses données dans la vue complète de leurs finances, à côté de leurs flux bancaires, de leurs actifs et de leurs impôts.

Demandez-nous une démonstration et parlons des façons de collaborer.

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Un autre métier ? Écrivez-nous quand même : nous sommes ouverts à tout partenariat qui aide les ménages à gérer leur argent.

Forfaits et tarifs

Trois mois gratuits avec chaque forfait. Votre carte est conservée au dossier et rien n'est débité avant la fin de l'essai. Annulez à tout moment, sans frais.

Basic

Débutant

GBP 6 / mois

3 mois gratuits, puis facturé mensuellement

  • Inclus
  • Horizon de projection : jusqu'à 2 périodes
  • Propriétés : jusqu'à 1
  • Calculs SCHL : non inclus
  • Connexions bancaires en direct : non incluses
  • E-mail de synthèse : mensuel
  • Copies de l'e-mail : aucune
  • Deuxième personne : aucune
  • Scénarios macroéconomiques : jusqu'à 1
  • Scénarios enregistrés : jusqu'à 1
  • Avoirs dans votre devise de référence seulement
  • Actions et cours en direct : non inclus
  • Budget : non inclus
  • Factures, objectifs, tendances et e-mails de budget : non inclus
  • Soutien standard
Commencer l'essai gratuit

Premium

Intermédiaire

GBP 12 / mois

3 mois gratuits, puis facturé mensuellement

  • Inclus
  • Horizon de projection : jusqu'à 10 périodes
  • Propriétés : jusqu'à 3
  • Calculs d'assurance hypothécaire SCHL
  • Connexions bancaires en direct : jusqu'à 2 institutions
  • E-mail de synthèse : hebdomadaire ou mensuel
  • Copie de l'e-mail à votre partenaire
  • Une deuxième personne qui se connecte avec son propre mot de passe
  • Scénarios macroéconomiques : jusqu'à 3
  • Scénarios enregistrés : jusqu'à 3
  • Avoirs dans n'importe quelle devise
  • Actions, cours en direct et fiches de titres
  • Budget : transactions, catégories et budgets
  • Factures, objectifs, tendances et e-mails de budget : non inclus
  • Soutien standard
Commencer l'essai gratuit
Le plus avantageux

Gold

Avancé

GBP 24 / mois

3 mois gratuits, puis facturé mensuellement

  • Inclus
  • Horizon de projection : jusqu'à 30 périodes
  • Propriétés : illimitées
  • Calculs d'assurance hypothécaire SCHL
  • Connexions bancaires en direct : jusqu'à 10 institutions
  • E-mail de synthèse : quotidien, hebdomadaire ou mensuel
  • Copies de l'e-mail à votre partenaire et à votre conseiller
  • Une deuxième personne qui se connecte avec son propre mot de passe
  • Scénarios macroéconomiques : illimités
  • Scénarios enregistrés : illimités
  • Avoirs dans n'importe quelle devise
  • Actions, cours en direct et fiches de titres
  • Budget : transactions, catégories et budgets
  • Factures, objectifs, tendances et e-mails de budget
  • Soutien prioritaire
Commencer l'essai gratuit

Sur mesure

Volume et équipes

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Prix adapté à vos besoins

  • Tout ce que comprend Gold, et en plus
  • Plusieurs ménages sous une seule entente
  • Pour les conseillers, les comptables et les family offices
  • Tarifs de volume et facturation
  • Une entente écrite pour un usage professionnel
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Les prix n'incluent pas les taxes de vente ou la TVA applicables. Vous payez Unicorn Real Estate LTD (Royaume-Uni) par l'intermédiaire de Stripe ; FO ne voit ni ne stocke jamais votre numéro de carte. Changez de forfait ou annulez à tout moment depuis votre Profil.

🤝

Offre ambassadeur

Obtenez Gold pour GBP 12 / mois, le prix de Premium, si vous acceptez que nous et nos professionnels partenaires vous contactions par téléphone et par e-mail au sujet de services susceptibles de vous intéresser : courtage immobilier, notariat, planification financière, courtage hypothécaire, gestion immobilière, services d'entrepreneurs en construction et comptabilité.

Fonctionnement
  1. Cochez la case ambassadeur dans l'encadré Gold et commencez votre essai gratuit.
  2. Dans le formulaire d'inscription, indiquez un numéro de téléphone, une adresse e-mail de contact, votre pays et votre ville, puis cochez la case de consentement.
  3. Changez d'avis à tout moment depuis votre Profil : votre forfait devient Premium au même prix et nous cessons de vous contacter.
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Nous contacter

admin@unicornrealestate.co.uk

Remarques importantes

Cette application est optimisée pour ordinateur et n'est pas conçue pour un usage mobile.

Chaque forfait commence par trois mois gratuits ; annulez avant la fin de l'essai et rien n'est débité.

Avertissement

Family Office ne constitue pas un conseil financier. Ce qui est garanti, et les limites de responsabilité, figurent dans les conditions d'utilisation.

Pour toute assistance, contactez-nous : admin@unicornrealestate.co.uk

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