Conectarse desde Claude, ChatGPT o Gemini

Pregunte a un asistente por su propio plan: su patrimonio neto, si el plan se sostiene, sus cifras FIRE, sus mayores posiciones, sus estados financieros en cada fecha. Las lee de Family Office mediante un servidor MCP de solo lectura y no cambia nada. Usted añade la dirección del servidor en el asistente e inicia sesión en Family Office: no hay ningún token que copiar.

Qué necesita

Una cuenta de Family Office con el plan Gold o superior: conectar un asistente se incluye en Gold y Platinum. Cada asistente conectado o token cuenta como uno de los tokens de API del plan, 3 en Gold y 5 en Platinum. La dirección del servidor:

https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp

Iniciar sesión desde el asistente

Añada la dirección de arriba en su asistente, como indica su apartado más abajo. El asistente abre entonces Family Office en su navegador:

Inicie sesión en Family Office, como en la aplicación.
Marque lo que el asistente puede leer (patrimonio neto, revisión del plan y preparación, FIRE, posiciones, estados financieros) y elija durante cuánto tiempo: 30, 90 o 365 días.
Pulse Permitir. Su navegador vuelve al asistente, que ya puede leer lo que marcó, y Family Office le envía un correo diciendo que se ha conectado un asistente.

Claude en la web y Claude Desktop

Family Office figura en el directorio de conectores de Claude. Abra su página allí, o en Claude abra Customize > Connectors > Discover y busque Family Office; luego pulse Connect: Claude abre Family Office para que inicie sesión.

Abrir en el directorio de Claude

O añádalo usted mismo, como conector personalizado:

Abra Customize > Connectors (en Team y Enterprise, un Owner abre Organization settings > Connectors) y pulse Add custom connector. Llámelo Family Office, introduzca la dirección del servidor, pulse Add y luego Connect: Claude abre Family Office para que inicie sesión.

O con un token, si su cuenta ofrece encabezados de solicitud (una beta): elija No sign-in para la autenticación y, en Request headers, elija authorization e introduzca Bearer, un espacio y su token. En un plan Team o Enterprise, un conector con su token permitiría a todos los miembros de la organización leer su plan.

ChatGPT

Abra Settings > Plugins (chatgpt.com/plugins), pulse el botón más y luego Add custom MCP server. Pegue la dirección del servidor, llámelo Family Office, elija OAuth para la autenticación y pulse Create as a plugin: ChatGPT abre Family Office para que inicie sesión. En un chat, escriba @ y elija Family Office.

Los servidores MCP personalizados vienen con los planes de pago de ChatGPT, en la web. Si Plugins no ofrece Add custom MCP server, active antes Developer mode en Settings; en un espacio Business o Enterprise, puede que un administrador tenga que permitirlo. OpenAI cambia a menudo estos menús, y sus páginas de ayuda indican los actuales.

Gemini

En un ordenador, abra gemini.google.com/customize/connectors y pulse + Custom (en algunas cuentas es Settings > Connected Apps, en Personal Intelligence si no aparece, y luego Add a custom app en Custom apps). Pegue la dirección del servidor y pulse Next: Gemini abre Family Office para que inicie sesión. Una vez añadido, también funciona en la aplicación Gemini de su teléfono.

Google todavía está implantando las aplicaciones personalizadas: se añaden en la web, no desde el teléfono, desde una cuenta de Google personal (no de trabajo ni de centro educativo), y aún no todas las cuentas las tienen. Si la suya no ofrece ninguna opción personalizada, Claude o ChatGPT pueden usar la misma dirección.

Claude Code

Ejecute este comando en un terminal; luego escriba /mcp en Claude Code y elija fo para iniciar sesión en Family Office:

claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp

O, con un token, ejecute este otro con su token en lugar de YOUR_TOKEN. La tarjeta del token lo muestra con su token ya incluido, en Añadirlo a Claude Code.

claude mcp add --transport http fo https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp --header "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN"

O crear un token

Claude Code y Codex también pueden leer con un token que usted crea en la aplicación, como cualquier asistente que envíe un token en un encabezado de solicitud:

Inicie sesión en Family Office y abra Perfil > Tokens de API.
Pulse Nuevo token, póngale una etiqueta, marque lo que puede leer (patrimonio neto, revisión del plan y preparación, FIRE, posiciones, estados financieros) y elija cuándo caduca: a los 30, 90 o 365 días.
Confirme con su contraseña y, si la usa, con el código de su aplicación de autenticación.
Copie el token: solo se muestra una vez. Family Office guarda solo una huella de él, así que un token perdido no puede volver a mostrarse; revóquelo y cree uno nuevo.

Codex

Codex, el agente de programación de OpenAI, lee con un token: póngalo en una variable de entorno llamada FO_TOKEN y añada estas líneas a ~/.codex/config.toml.

[mcp_servers.fo]
url = "https://api.unicornrealestate.co.uk/mcp"
bearer_token_env_var = "FO_TOKEN"

Qué puede preguntar

El asistente lee solo las secciones que usted permitió y responde a partir de ellas. Por ejemplo:

¿Cuál es mi patrimonio neto hoy y cuál es el total de mis activos y pasivos?
¿Se sostiene mi plan? Si no, ¿cuándo falla por primera vez?
¿Cuál es mi puntuación de preparación y qué parte es la más débil?
¿A qué distancia estoy de FIRE con cada tasa de retiro y en cuántos años lo alcanzaría?
¿Cuáles son mis diez mayores posiciones y cómo se reparte mi patrimonio entre las clases de activos?
Muéstrame mi estado de flujos de efectivo para cada fecha del plan: lo que entra, lo que sale y por qué cambia mi efectivo.
¿Cuándo se actualizaron estas cifras por última vez?

Las cifras son las que Family Office escribió para usted la última vez que inició sesión o guardó, y llegan con su fecha. Si el asistente aún no encuentra ninguna, inicie sesión o guarde una vez y se escribirán.

Lo que no puede hacer

No cambia nada: cada herramienta solo lee, y ninguna conexión ni ningún token puede editar su plan, mover dinero ni llegar a su banco. No es asesoramiento: el asistente lee sus cifras, y lo que concluya de ellas es cosa suya.

Posiciones y Estados financieros envían los nombres de sus posiciones, sus cuentas, sus inmuebles y las personas de su plan, así que permanecen desactivadas salvo que las marque. Lo que envíe a un asistente se trata según las condiciones de ese asistente, que Family Office no controla.

Cómo detenerlo

Pulse Revocar junto al asistente conectado o al token en Perfil > Tokens de API: deja de leer en menos de 30 segundos. Cada uno termina además en su fecha de caducidad, una contraseña nueva los termina todos, y Family Office le envía un correo cuando se conecta un asistente o se crea un token, y antes de que uno caduque.

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