Family Office Family Office
Diseño para escritorio • 3 meses gratis

No planificar es planificar el fracaso.

Family Office - patrimonio neto, estados financieros y planificación fiscal para su hogar

Family Office es una aplicación web integral para la gestión patrimonial personal: haga un seguimiento de activos y pasivos, genere estados financieros completos y proyecte su futuro financiero en un solo lugar.

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El panel: patrimonio, asignación y flujo de caja de un vistazo.

Demo

Descubra la aplicación en dos minutos

Vea lo que hace Family Office antes de registrarse: saldos bancarios en directo, presupuestos, un correo diario o semanal con su patrimonio neto y su flujo de caja, estados financieros, escenarios y planificación fiscal. Elija su idioma y su voz.

Funciones

👀

Pruébela con un hogar de ejemplo

Abra la aplicación con un hogar de ejemplo completo y recorra todas las páginas, sin cuenta ni tarjeta. Lo que cambie se olvida al salir.

🔐

Autenticación de dos factores

Al iniciar sesión, una clave de acceso, un código de una aplicación de autenticación o un código por correo electrónico, con códigos de recuperación de un solo uso como respaldo. Opcional, pero se requiere una clave de acceso o una aplicación de autenticación para vincular una cuenta bancaria.

🏦

Conectividad bancaria

Vincule su banco a través de Plaid y deje que los saldos de sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas se actualicen solos, con una comprobación de estado de cada conexión.

🧾

Presupuestos

Clasifique las transacciones de sus cuentas bancarias vinculadas en categorías y presupuestos, siga sus facturas, metas y tendencias, y vea lo que tiene disponible para gastar.

Próximamente
🌍

Conectividad con bancos europeos

Vincular bancos de toda Europa es lo próximo en nuestra lista, y su demanda marcará el ritmo: escríbanos más abajo y díganos qué banco utiliza.

👥

Dos miembros, una cuenta

Invite a su pareja a iniciar sesión con su propio nombre de usuario, contraseña y segundo factor, y el mismo acceso que usted. Quitar a un miembro tarda 7 días, y el otro puede cancelarlo. Con los planes Premium y Gold.

📈

Gestión de carteras

Haga un seguimiento de acciones, bonos, efectivo, activos privados e inmuebles en una única vista consolidada.

📊

Estados financieros

Genere automáticamente cuentas de resultados, balances de situación e informes de flujo de caja.

💰

Planificación fiscal

Cálculos fiscales integrados con seguimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos.

🏠

Gestión de inmuebles

Supervise los ingresos por alquiler, los gastos y el rendimiento de su cartera inmobiliaria.

📄

Paneles interactivos

Gráficos visuales y métricas de rendimiento para entender las tendencias de un vistazo.

🌐

Soporte multidivisa

Mantenga e informe sus inversiones en distintas divisas con una moneda base configurable.

🧭

Varios escenarios y comparación

Cree varios escenarios, como comprar o alquilar, o jubilarse a los 60 o a los 65, cada uno con sus propias hipótesis económicas, y compárelos lado a lado.

🎓

Modo tutorial

Una visita guiada por la aplicación, paso a paso, con sus propias cifras: empiece por los primeros pasos y profundice en los detalles tanto como quiera.

🤝

Oferta de embajador

Gold al precio de Premium, si acepta que nosotros y nuestros profesionales asociados le contactemos por teléfono y correo electrónico. Retire su consentimiento cuando quiera desde su Perfil: su plan pasa a ser Premium.

Cómo funciona

PASO 1

Inicie sesión o regístrese

Autenticación segura multiusuario.

PASO 2

Añada activos y pasivos

Inmuebles, inversiones, deudas, efectivo.

PASO 3

Configure los ajustes

Tipos impositivos, moneda de referencia, preferencias.

PASO 4

Consulte los informes

Paneles, estados financieros, proyecciones.

🔒

Su contraseña bancaria se queda en su banco

  • Plaid, un proveedor autorizado por la FCA, gestiona la conexión con su banco.
  • Acceso de solo lectura: los saldos, y las transacciones solo si activa los presupuestos. Sin pagos.
  • FO nunca ve ni almacena su contraseña bancaria. Desconecte cuando quiera.

Trabaje con nosotros

Family Office busca socios que asesoran a los hogares sobre su dinero: ofrezca a sus clientes una imagen clara de sus finanzas y construya sus servicios sobre ella.

🏠

Agentes inmobiliarios

Muestre a los compradores el efecto de un inmueble en su patrimonio, su flujo de caja y sus impuestos antes de firmar.

🏦

Brókeres hipotecarios

Compare préstamos, tipos y plazos frente al balance completo del hogar, con conexiones bancarias en directo.

📈

Planificadores financieros

Simule jubilación, FIRE y escenarios hipotéticos con las cifras reales de sus clientes, en varias divisas y regímenes fiscales.

💼

Gestores de activos

Ofrezca a sus clientes una vista única de las carteras que gestiona y de todo lo demás que poseen, con asignación y riesgo en la misma página.

🧮

Contables

Vea los ingresos, los activos y la situación fiscal de sus clientes en un solo lugar, y planifique el año con ellos sobre cifras reales.

🧩

Desarrolladores de software

Integre su aplicación o servicio con Family Office, para que sus usuarios vean sus datos en la imagen completa de sus finanzas, junto a sus conexiones bancarias, sus activos y sus impuestos.

Pídanos una demostración y hablemos de cómo podríamos colaborar.

Solicitar una demostración

¿Otra profesión? Escríbanos igualmente: estamos abiertos a cualquier colaboración que ayude a los hogares a gestionar su dinero.

Planes y precios

Tres meses gratis en todos los planes. Su tarjeta queda registrada y no se le cobra nada hasta que termine la prueba. Cancele cuando quiera, sin coste.

Basic

Principiante

GBP 6 / mes

3 meses gratis y después facturación mensual

  • Incluido
  • Horizonte de proyección: hasta 2 periodos
  • Propiedades: hasta 1
  • Cálculos CMHC: no incluidos
  • Conexiones bancarias en directo: no incluidas
  • Correo de resumen: mensual
  • Copias del correo: ninguna
  • Segunda persona: ninguna
  • Escenarios macroeconómicos: hasta 1
  • Escenarios guardados: hasta 1
  • Activos solo en su divisa de referencia
  • Acciones y cotizaciones en directo: no incluidas
  • Presupuestos: no incluidos
  • Facturas, objetivos, tendencias y correos de presupuesto: no incluidos
  • Soporte estándar
Comenzar la prueba gratuita

Premium

Intermedio

GBP 12 / mes

3 meses gratis y después facturación mensual

  • Incluido
  • Horizonte de proyección: hasta 10 periodos
  • Propiedades: hasta 3
  • Cálculos del seguro hipotecario CMHC
  • Conexiones bancarias en directo: hasta 2 entidades
  • Correo de resumen: semanal o mensual
  • Copia del correo a su pareja
  • Una segunda persona que inicia sesión con su propia contraseña
  • Escenarios macroeconómicos: hasta 3
  • Escenarios guardados: hasta 3
  • Activos en cualquier divisa
  • Acciones, cotizaciones en directo y fichas de valores
  • Presupuestos: transacciones, categorías y presupuestos
  • Facturas, objetivos, tendencias y correos de presupuesto: no incluidos
  • Soporte estándar
Comenzar la prueba gratuita
Más ventajoso

Gold

Avanzado

GBP 24 / mes

3 meses gratis y después facturación mensual

  • Incluido
  • Horizonte de proyección: hasta 30 periodos
  • Propiedades: ilimitadas
  • Cálculos del seguro hipotecario CMHC
  • Conexiones bancarias en directo: hasta 10 entidades
  • Correo de resumen: diario, semanal o mensual
  • Copias del correo a su pareja y a su asesor
  • Una segunda persona que inicia sesión con su propia contraseña
  • Escenarios macroeconómicos: ilimitados
  • Escenarios guardados: ilimitados
  • Activos en cualquier divisa
  • Acciones, cotizaciones en directo y fichas de valores
  • Presupuestos: transacciones, categorías y presupuestos
  • Facturas, objetivos, tendencias y correos de presupuesto
  • Soporte prioritario
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Personalizado

Volumen y equipos

Contáctenos

Precio adaptado a sus necesidades

  • Todo lo de Gold, y además
  • Varios hogares con un único acuerdo
  • Para asesores, contables y family offices
  • Precios por volumen y facturación
  • Un acuerdo por escrito para uso profesional
Contáctenos

Los precios no incluyen el impuesto sobre las ventas ni el IVA que correspondan. Usted paga a Unicorn Real Estate LTD (Reino Unido) a través de Stripe; FO nunca ve ni almacena el número de su tarjeta. Cambie de plan o cancele en cualquier momento desde su Perfil.

🤝

Oferta de embajador

Obtenga Gold por GBP 12 / mes, el precio de Premium, si acepta ser contactado por teléfono y correo electrónico por nosotros y por nuestros profesionales asociados sobre servicios que puedan interesarle: intermediación inmobiliaria, notaría, planificación financiera, intermediación hipotecaria, gestión de inmuebles, servicios de contratistas y contabilidad.

Cómo funciona
  1. Marque la casilla de embajador en el recuadro de Gold y comience su prueba gratuita.
  2. En el formulario de registro, indique un número de teléfono, un correo electrónico de contacto, su país y su ciudad, y marque la casilla de consentimiento.
  3. Cambie de opinión cuando quiera desde su Perfil: su plan pasa a ser Premium al mismo precio y dejamos de contactarle.
✉

Póngase en contacto

admin@unicornrealestate.co.uk

Notas importantes

Esta aplicación está diseñada principalmente para escritorio y no está pensada para uso móvil.

Todos los planes empiezan con tres meses gratis; si cancela antes de que termine la prueba, no se cobra nada.

Aviso legal

Family Office no constituye asesoramiento financiero. Lo que se garantiza, y los límites de responsabilidad, se recogen en las condiciones de uso.

Para soporte, póngase en contacto con nosotros: admin@unicornrealestate.co.uk

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