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Family Office frente a una hoja de cálculo

Nosotros hacemos Family Office. Cada dato sobre otra aplicación procede de sus propias páginas públicas, enlazadas abajo y fechadas; cuando esas páginas no lo dicen, la celda queda vacía. La columna de Family Office procede de su propio código.

Las partes sobre una hoja de cálculo están en inglés.

A quién le conviene una hoja de cálculo

A spreadsheet suits someone who wants to see and change every formula, and is happy to build and update them.

Lado a lado

Función Family Office (el nuestro) Una hoja de cálculo
Impuestos del Reino Unido Impuesto sobre la renta con los tramos propios de Escocia, impuesto sobre las plusvalías y sobre los dividendos, año a año en el plan, e impuesto de sucesiones sobre el patrimonio que deja Whatever formulas you write and keep up to date
Impuestos de EE. UU. Impuesto federal y estatal sobre la renta (51 regímenes, uno por estado y DC), plusvalías y dividendos con el impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT), el 85 por ciento de la Social Security gravado (el máximo legal) e IRMAA sobre las primas de Medicare, año a año en el plan, e impuesto federal sobre sucesiones sobre el patrimonio que deja Whatever formulas you write and keep up to date
Impuestos de Canadá Impuesto federal y provincial sobre la renta (13 regímenes, uno por provincia y territorio), ganancias de capital con la tasa de inclusión, dividendos con el gross-up y el crédito, el impuesto de recuperación de la OAS y los retiros mínimos del RRIF, año a año en el plan, y el impuesto al fallecer sobre los saldos de RRSP, RRIF, LIRA y LIF Whatever formulas you write and keep up to date
Otros países 122 regímenes fiscales en 34 países; el paso de uno a otro en el plan desde Premium Any you build
Simulación de Monte Carlo La probabilidad de éxito en todos los planes, el gratuito incluido; las trayectorias y el gráfico de abanico en Gold y Platinum Possible if you build it
Empresas y fideicomisos En Platinum: cualquier número de empresas, autónomos, sociedades de personas o fideicomisos, junto al hogar Any you build
Inmuebles Viviendas y alquileres con sus hipotecas, compras y ventas: 1 en el plan gratuito, 3 en Premium, sin límite en Gold y Platinum Any you build
Pensiones Reino Unido: SIPP, ISA, Lifetime ISA, Junior ISA y pensión estatal. EE. UU.: 401(k), IRA, Roth IRA, 529 y Social Security. Canadá: RRSP, RRIF, TFSA, FHSA, RESP, CPP y OAS. Otros ingresos de jubilación como renta vitalicia. Any you build
Conexiones bancarias A través de Plaid (Estados Unidos y Canadá): 2 en Premium, 10 en Gold y Platinum. Todavía no: Reino Unido You type or paste the figures
Plan gratuito Sí, sin tarjeta y sin límite de tiempo: hasta 8 elementos, un contribuyente y una proyección de 5 periodos. Los planes de pago empiezan con 14 días gratis, con tarjeta. Las calculadoras son gratuitas, sin cuenta. Yes: LibreOffice Calc is free
Precio De 12 £ a 49 £ al mes (15 $ a 59 $, 20 CA$ a 79 CA$); un año cuesta lo que 10 meses Free with LibreOffice
Dónde se guardan los datos Amazon Web Services en Londres (eu-west-2); conexiones bancarias (Plaid), pagos (Stripe) y mapas (Google) a través de proveedores de EE. UU.; correo electrónico a través de Google Workspace; la lista completa está en la política de privacidad Wherever you keep the file
Exportación El plan completo en un archivo que puede volver a importar, en todos los planes; el informe impreso en PDF en los planes de pago; las transacciones del presupuesto en CSV The file is yours

Cuándo una hoja de cálculo es la mejor opción

  • You want to see and change every formula.
  • You want no subscription: LibreOffice Calc is free.
  • Your finances are simple and you enjoy keeping the sheet up to date.

Cuándo Family Office es la mejor opción

  • Quiere que los impuestos del Reino Unido se calculen en el plan: impuesto sobre la renta con los tramos de Escocia, plusvalías y dividendos año a año, e impuesto de sucesiones sobre el patrimonio que deja el plan.
  • Quiere que los impuestos de EE. UU. se calculen en el plan: los tramos del impuesto sobre la renta propios de cada estado, el NIIT año a año, y el impuesto federal sobre sucesiones sobre el patrimonio que deja el plan.
  • Quiere que los impuestos de Canadá se calculen en el plan: impuesto federal y provincial sobre la renta, el gross-up y el crédito por dividendos, el impuesto de recuperación de la OAS y los mínimos del RRIF año a año, y el impuesto al fallecer sobre los saldos de RRSP, RRIF, LIRA y LIF.
  • Quiere simulaciones de Monte Carlo junto al plan año a año (Gold y Platinum).
  • Tiene varios inmuebles: compras, ventas, hipotecas y alquileres, línea a línea en los estados financieros.

Fuentes

Datos de otras aplicaciones comprobados el 2026-11-10. Los precios y las funciones cambian: la página de cada aplicación es la referencia.

Otras comparaciones

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Notas importantes

Empiece gratis y sin tarjeta. Todos los planes de pago empiezan con una prueba gratuita de 14 días; cancele antes de que termine y no se cobra nada.

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