Family Office und Boldin im Vergleich

Wir entwickeln Family Office. Jede Angabe zu einer anderen App stammt von deren eigenen öffentlichen Seiten, unten verlinkt und datiert; wo diese Seiten nichts sagen, bleibt die Zelle leer. Die Spalte von Family Office stammt aus seinem eigenen Code.

Die Abschnitte über Boldin sind auf Englisch.

Für wen sich Boldin eignet

Boldin (formerly NewRetirement) is a retirement planner for people in the US, with tools for Social Security, Roth conversions and federal and state tax, and flat-fee advisers.

Nebeneinander

Funktion	Family Office (unseres)	Boldin
US-Steuern	Bundes- und bundesstaatliche Einkommensteuer (51 Steuersysteme, eines je Bundesstaat und DC), Kapitalerträge und Dividenden mit der Net Investment Income Tax, 85 Prozent der Social Security besteuert (das gesetzliche Maximum) und IRMAA auf die Medicare-Beiträge, Jahr für Jahr im Plan, und die Bundesnachlasssteuer auf den Nachlass, den er hinterlässt	PlannerPlus: federal and state tax, a Roth Conversion Explorer and Medicare (IRMAA) planning; Basic uses a flat 3% state rate; Social Security taxed as IRS Publication 915 sets out; no estate tax
Andere Länder	122 Steuersysteme in 34 Ländern; der Umzug von einem ins andere im Plan ab Premium	US federal and state tax; income from outside the US can be entered as untaxed income
Monte-Carlo-Simulation	Die Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Tarif, auch im kostenlosen; die Pfade und das Fächerdiagramm in Gold und Platinum	On PlannerPlus
Unternehmen und Trusts	In Platinum: beliebig viele Unternehmen, Einzelunternehmen, Personengesellschaften oder Trusts, neben dem Haushalt	Business income entered as income streams
Immobilien	Eigenheime und vermietete Immobilien mit Hypotheken, Käufen und Verkäufen: 1 im kostenlosen Tarif, 3 in Premium, unbegrenzt in Gold und Platinum	Real estate modelling on PlannerPlus
Altersvorsorge	401(k), Roth 401(k), IRA, Roth IRA, 529 und Social Security; andere Renteneinkünfte als Leibrente	Retirement income planning; a Social Security Explorer on PlannerPlus
Bankverbindungen	Über Plaid (Vereinigte Staaten): 2 in Premium, 10 in Gold und Platinum	Connected accounts on PlannerPlus, through Plaid, MX and Finicity
Kostenloser Tarif	Ja, ohne Karte und ohne zeitliche Begrenzung: bis zu 8 Positionen, ein Steuerpflichtiger und eine Projektion über 5 Perioden. Die kostenpflichtigen Tarife beginnen mit 14 kostenlosen Tagen, Karte erforderlich. Die Rechner sind kostenlos und ohne Konto nutzbar.	Yes: Basic is free
Preis	15 $ bis 59 $ im Monat (12 £ bis 49 £, 20 CA$ bis 79 CA$); ein Jahr kostet so viel wie 10 Monate	PlannerPlus $14 a month or $168 a year, 14-day free trial; Boldin Advisors $3,200 flat fee
Speicherort der Daten	Amazon Web Services, Region London (eu-west-2); Bankverbindungen (Plaid), Zahlungen (Stripe) und Karten (Google) über US-Anbieter; E-Mails über Google Workspace; die vollständige Liste steht in der Datenschutzerklärung	May be stored in the US
Exportieren	Der ganze Plan als Datei, die Sie wieder importieren können, in jedem Tarif; der Bericht als PDF gedruckt in den kostenpflichtigen Tarifen; Budgetbuchungen als CSV	Print reports or export data on PlannerPlus

Wann Boldin die bessere Wahl ist

You live in the US: a Social Security Explorer, Roth conversions and federal and state tax planning (PlannerPlus).
You want a free plan: Basic is free.
You want a human adviser for a flat fee: Boldin Advisors, $3,200.

Wann Family Office die bessere Wahl ist

Sie möchten die US-Steuern im Plan berechnet haben: die eigenen Einkommensteuerstufen jedes Bundesstaats, die Net Investment Income Tax Jahr für Jahr und die Bundesnachlasssteuer auf den Nachlass, den der Plan hinterlässt.
Ihr Leben spielt in mehr als einem Land: 122 Steuersysteme in 34 Ländern und der Umzug von einem ins andere im Plan (ab Premium).
Sie besitzen ein Unternehmen, eine Personengesellschaft oder einen Trust: Platinum führt beliebig viele davon neben dem Haushalt.

Quellen

Angaben zu anderen Apps geprüft am 2026-11-10. Preise und Funktionen ändern sich: Maßgeblich ist die Seite der jeweiligen App.

Weitere Vergleiche

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