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Für Desktop optimiert • 3 Monate kostenlos

Wer nicht plant, plant das Scheitern.

Family Office - Nettovermögen, Finanzberichte und Steuerplanung für Ihren Haushalt

Family Office ist eine umfassende Webanwendung für die ganzheitliche Verwaltung des persönlichen Vermögens: Verfolgen Sie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erstellen Sie vollständige Finanzberichte und planen Sie Ihre finanzielle Zukunft an einem einzigen Ort.

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Das Dashboard: Vermögen, Allokation und Cashflow auf einen Blick.

Demo

Die Tour in zwei Minuten

Sehen Sie vor der Anmeldung, was Family Office kann: aktuelle Kontostände, Budgetplanung, eine tägliche oder wöchentliche E-Mail mit Ihrem Nettovermögen und Cashflow, Finanzberichte, Szenarien und Steuerplanung. Wählen Sie Ihre Sprache und Stimme.

Funktionen

👀

Probieren Sie es mit einem Beispielhaushalt aus

Öffnen Sie die App mit einem vollständigen Beispielhaushalt und sehen Sie sich jede Seite an, ohne Konto und ohne Karte. Ihre Änderungen werden beim Verlassen verworfen.

🔐

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bei der Anmeldung ein Passkey, ein Code aus einer Authenticator-App oder ein Code per E-Mail, mit einmal verwendbaren Wiederherstellungscodes als Reserve. Optional, aber ein Passkey oder eine Authenticator-App ist erforderlich, um ein Bankkonto zu verbinden.

🏦

Bankanbindung

Verbinden Sie Ihre Bank über Plaid und lassen Sie die Salden Ihrer Konten, Kreditkarten, Darlehen und Hypotheken automatisch aktualisieren, mit einer Statusprüfung für jede Verbindung.

🧾

Budgetplanung

Ordnen Sie die Transaktionen Ihrer verbundenen Bankkonten Kategorien und Budgets zu, behalten Sie Rechnungen, Ziele und Trends im Blick und sehen Sie, was frei verfügbar ist.

Demnächst
🌍

Europäische Bankanbindung

Die Anbindung von Banken in ganz Europa steht als Nächstes auf unserer Liste, und Ihre Nachfrage bestimmt das Tempo: Schreiben Sie uns unten, welche Bank Sie nutzen.

👥

Zwei Mitglieder, ein Konto

Laden Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin ein, sich mit eigenem Benutzernamen, Passwort und zweitem Faktor anzumelden, mit demselben Zugriff wie Sie. Ein Mitglied zu entfernen dauert 7 Tage, und das andere kann es abbrechen. In den Tarifen Premium und Gold.

📈

Portfolioverwaltung

Verfolgen Sie Aktien, Anleihen, liquide Mittel, Privatvermögen und Immobilien in einer einzigen konsolidierten Übersicht.

📊

Finanzberichte

Erstellen Sie automatisch Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Berichte.

💰

Steuerplanung

Integrierte Steuerberechnungen mit Erfassung aktiver und passiver latenter Steuern.

🏠

Immobilienverwaltung

Überwachen Sie Mieteinnahmen, Ausgaben und Performance in Ihrem gesamten Immobilienportfolio.

📄

Interaktive Dashboards

Visuelle Diagramme und Kennzahlen, um Trends auf einen Blick zu erfassen.

🌐

Unterstützung mehrerer Währungen

Halten und berichten Sie Anlagen in verschiedenen Währungen mit einer konfigurierbaren Basiswährung.

🧭

Mehrere Szenarien und Vergleich

Erstellen Sie mehrere Szenarien, etwa Kaufen oder Mieten oder den Ruhestand mit 60 oder mit 65, jedes mit eigenen wirtschaftlichen Annahmen, und vergleichen Sie sie nebeneinander.

🎓

Tutorial-Modus

Eine geführte Tour durch die App, Schritt für Schritt, mit Ihren eigenen Zahlen: Beginnen Sie mit den ersten Schritten und gehen Sie so weit ins Detail, wie Sie möchten.

🤝

Botschafterangebot

Gold zum Preis von Premium, wenn Sie zustimmen, dass wir und unsere professionellen Partner Sie per Telefon und E-Mail kontaktieren. Jederzeit in Ihrem Profil widerrufbar: Ihr Tarif wird dann zu Premium.

So funktioniert's

SCHRITT 1

Anmelden / Registrieren

Sichere Authentifizierung für mehrere Nutzer.

SCHRITT 2

Vermögenswerte & Verbindlichkeiten hinzufügen

Immobilien, Anlagen, Schulden, liquide Mittel.

SCHRITT 3

Einstellungen konfigurieren

Steuersätze, Berichtswährung, Präferenzen.

SCHRITT 4

Berichte ansehen

Dashboards, Berichte, Prognosen.

🔒

Ihr Bank-Passwort bleibt bei Ihrer Bank

  • Plaid, ein von der FCA zugelassener Anbieter, stellt die Verbindung zu Ihrer Bank her.
  • Nur Lesezugriff: Kontostände, und Transaktionen nur, wenn Sie die Budgetplanung aktivieren. Keine Zahlungen.
  • FO sieht oder speichert Ihr Bank-Passwort zu keinem Zeitpunkt. Sie können die Verbindung jederzeit trennen.

Arbeiten Sie mit uns

Family Office sucht Partner, die Haushalte in Geldfragen beraten: Geben Sie Ihren Kunden ein klares Bild ihrer Finanzen und bauen Sie Ihre Dienstleistungen darauf auf.

🏠

Immobilienmakler

Zeigen Sie Käufern, was eine Immobilie für ihr Vermögen, ihren Cashflow und ihre Steuern bedeutet, bevor sie unterschreiben.

🏦

Hypothekenmakler

Vergleichen Sie Darlehen, Zinsen und Laufzeiten vor der vollständigen Bilanz des Haushalts, mit Live-Bankdaten.

📈

Finanzplaner

Rechnen Sie Ruhestand, FIRE und Was-wäre-wenn-Szenarien mit den echten Zahlen Ihrer Kunden, über Währungen und Steuersysteme hinweg.

💼

Vermögensverwalter

Geben Sie Kunden eine Gesamtsicht auf die von Ihnen verwalteten Portfolios und alles Weitere, was sie besitzen, mit Allokation und Risiko auf einer Seite.

🧮

Buchhalter

Sehen Sie Einkommen, Vermögen und Steuersituation Ihrer Mandanten an einem Ort und planen Sie das Jahr mit ihnen auf Basis echter Zahlen.

🧩

Softwareentwickler

Integrieren Sie Ihre App oder Ihren Dienst in Family Office, damit Ihre Nutzer dessen Daten im Gesamtbild ihrer Finanzen sehen, neben ihren Bankdaten, ihrem Vermögen und ihren Steuern.

Fragen Sie uns nach einer Demo, und lassen Sie uns über eine Zusammenarbeit sprechen.

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Ein anderer Beruf? Schreiben Sie uns trotzdem: Wir sind offen für jede Partnerschaft, die Haushalten hilft, ihr Geld zu verwalten.

Tarife und Preise

Drei Monate kostenlos in jedem Tarif. Ihre Karte wird hinterlegt, und bis zum Ende der Testphase wird nichts abgebucht. Jederzeit kostenlos kündbar.

Basic

Einsteiger

GBP 6 / Monat

3 Monate kostenlos, danach monatliche Abrechnung

  • Enthalten
  • Projektionshorizont: bis zu 2 Perioden
  • Immobilien: bis zu 1
  • CMHC-Berechnungen: nicht enthalten
  • Live-Bankanbindungen: nicht enthalten
  • Zusammenfassung per E-Mail: monatlich
  • E-Mail-Kopien: keine
  • Zweite Person: keine
  • Makroszenarien: bis zu 1
  • Gespeicherte Szenarien: bis zu 1
  • Vermögenswerte nur in Ihrer Berichtswährung
  • Aktien und Live-Kurse: nicht enthalten
  • Budgetplanung: nicht enthalten
  • Rechnungen, Ziele, Trends und Budget-E-Mails: nicht enthalten
  • Standard-Support
Kostenlose Testphase starten

Premium

Fortgeschritten

GBP 12 / Monat

3 Monate kostenlos, danach monatliche Abrechnung

  • Enthalten
  • Projektionshorizont: bis zu 10 Perioden
  • Immobilien: bis zu 3
  • CMHC-Hypothekenversicherung berechnen
  • Live-Bankanbindungen: bis zu 2 Institute
  • Zusammenfassung per E-Mail: wöchentlich oder monatlich
  • E-Mail-Kopie an Ihren Partner
  • Eine zweite Person mit eigenem Passwort
  • Makroszenarien: bis zu 3
  • Gespeicherte Szenarien: bis zu 3
  • Vermögenswerte in jeder Währung
  • Aktien, Live-Kurse und Wertpapierprofile
  • Budgetplanung: Umsätze, Kategorien und Budgets
  • Rechnungen, Ziele, Trends und Budget-E-Mails: nicht enthalten
  • Standard-Support
Kostenlose Testphase starten
Bestes Angebot

Gold

Experte

GBP 24 / Monat

3 Monate kostenlos, danach monatliche Abrechnung

  • Enthalten
  • Projektionshorizont: bis zu 30 Perioden
  • Immobilien: unbegrenzt
  • CMHC-Hypothekenversicherung berechnen
  • Live-Bankanbindungen: bis zu 10 Institute
  • Zusammenfassung per E-Mail: täglich, wöchentlich oder monatlich
  • E-Mail-Kopien an Ihren Partner und Ihren Berater
  • Eine zweite Person mit eigenem Passwort
  • Makroszenarien: unbegrenzt
  • Gespeicherte Szenarien: unbegrenzt
  • Vermögenswerte in jeder Währung
  • Aktien, Live-Kurse und Wertpapierprofile
  • Budgetplanung: Umsätze, Kategorien und Budgets
  • Rechnungen, Ziele, Trends und Budget-E-Mails
  • Vorrangiger Support
Kostenlose Testphase starten

Individuell

Volumen und Teams

Kontaktieren Sie uns

Preis nach Ihrem Bedarf

  • Alles aus Gold, und zusätzlich
  • Mehrere Haushalte unter einer Vereinbarung
  • Für Berater, Buchhalter und Family Offices
  • Volumenpreise und Rechnungsstellung
  • Eine schriftliche Vereinbarung für die berufliche Nutzung
Kontaktieren Sie uns

Die Preise verstehen sich ohne gegebenenfalls anfallende Verkaufs- oder Mehrwertsteuer. Sie zahlen über Stripe an Unicorn Real Estate LTD (Vereinigtes Königreich); FO sieht oder speichert Ihre Kartennummer zu keinem Zeitpunkt. Sie können Ihren Tarif jederzeit in Ihrem Profil wechseln oder kündigen.

🤝

Botschafterangebot

Erhalten Sie Gold für GBP 12 / Monat, den Preis von Premium, wenn Sie zustimmen, dass wir und unsere professionellen Partner Sie per Telefon und E-Mail zu Dienstleistungen kontaktieren, die Sie interessieren könnten: Immobilienvermittlung, Notariat, Finanzplanung, Hypothekenvermittlung, Immobilienverwaltung, Bauleistungen und Buchhaltung.

So funktioniert's
  1. Setzen Sie beim Tarif Gold das Häkchen für das Botschafterangebot und starten Sie Ihre kostenlose Testphase.
  2. Geben Sie im Registrierungsformular eine Telefonnummer, eine Kontakt-E-Mail-Adresse, Ihr Land und Ihre Stadt an und setzen Sie das Häkchen bei der Einwilligung.
  3. Sie können es sich jederzeit in Ihrem Profil anders überlegen: Ihr Tarif wechselt zum selben Preis zu Premium, und wir kontaktieren Sie nicht mehr.
✉

Kontaktieren Sie uns

admin@unicornrealestate.co.uk

Wichtige Hinweise

Diese Anwendung ist für den Desktop optimiert und nicht für die mobile Nutzung ausgelegt.

Jeder Tarif beginnt mit drei kostenlosen Monaten; kündigen Sie vor Ende der Testphase, wird nichts abgebucht.

Haftungsausschluss

Family Office stellt keine Finanzberatung dar. Was gewährleistet wird und wie weit die Haftung reicht, regeln die Nutzungsbedingungen.

Für Support kontaktieren Sie uns: admin@unicornrealestate.co.uk

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