Family Office czy Boldin

Family Office tworzymy my. Każdy fakt o innej aplikacji pochodzi z jej własnych stron publicznych, podlinkowanych niżej i opatrzonych datą; gdy te strony czegoś nie podają, komórka zostaje pusta. Kolumna Family Office pochodzi z jego własnego kodu.

Po angielsku są fragmenty dotyczące drugiej strony porównania: Boldin.

Dla kogo jest Boldin

Boldin (formerly NewRetirement) is a retirement planner for people in the US, with tools for Social Security, Roth conversions and federal and state tax, and flat-fee advisers.

Obok siebie

Funkcja	Family Office (nasz)	Boldin
Podatki w USA	Federalny i stanowy podatek dochodowy (51 systemów, po jednym na stan i DC), zyski kapitałowe i dywidendy z podatkiem od dochodu netto z inwestycji (NIIT), 85 procent Social Security opodatkowane (ustawowe maksimum) i IRMAA od składek Medicare, rok po roku w planie, oraz federalny podatek od spadków od majątku, który plan zostawia	PlannerPlus: federal and state tax, a Roth Conversion Explorer and Medicare (IRMAA) planning; Basic uses a flat 3% state rate; Social Security taxed as IRS Publication 915 sets out; no estate tax
Inne kraje	122 systemów podatkowych w 34 krajach; od Premium przeprowadzka z jednego do drugiego w planie	US federal and state tax; income from outside the US can be entered as untaxed income
Symulacja Monte Carlo	Szansa powodzenia w każdym planie, także darmowym; ścieżki i wykres wachlarzowy w planach Gold i Platinum	On PlannerPlus
Spółki i trusty	W Platinum: dowolna liczba spółek, jednoosobowych działalności, spółek osobowych lub trustów, obok gospodarstwa domowego	Business income entered as income streams
Nieruchomości	Domy i nieruchomości na wynajem wraz z kredytami hipotecznymi, zakupami i sprzedażą: 1 w planie darmowym, 3 w Premium, bez limitu w Gold i Platinum	Real estate modelling on PlannerPlus
Emerytury	401(k), Roth 401(k), IRA, Roth IRA, 529 i Social Security; inne dochody emerytalne jako renta	Retirement income planning; a Social Security Explorer on PlannerPlus
Połączenia z bankiem	Przez Plaid (Stany Zjednoczone): 2 w Premium, 10 w Gold i Platinum	Connected accounts on PlannerPlus, through Plaid, MX and Finicity
Plan darmowy	Tak, bez karty i bez limitu czasu: do 8 pozycji, jeden podatnik i prognoza na 5 okresów. Płatne plany zaczynają się od 14 dni za darmo, potrzebna karta. Kalkulatory są darmowe, bez konta.	Yes: Basic is free
Cena	Od 15 $ do 59 $ miesięcznie (od 12 £ do 49 £, od 20 CA$ do 79 CA$); rok kosztuje tyle co 10 miesięcy	PlannerPlus $14 a month or $168 a year, 14-day free trial; Boldin Advisors $3,200 flat fee
Miejsce przechowywania danych	Amazon Web Services w Londynie (eu-west-2); połączenia z bankiem (Plaid), płatności (Stripe) i mapy (Google) przez dostawców z USA; e-maile przez Google Workspace; pełna lista w polityce prywatności	May be stored in the US
Eksport	Cały plan jako plik, który można ponownie zaimportować, w każdym planie; raport wydrukowany do PDF w planach płatnych; transakcje budżetu jako CSV	Print reports or export data on PlannerPlus

Kiedy Boldin jest lepszym wyborem

You live in the US: a Social Security Explorer, Roth conversions and federal and state tax planning (PlannerPlus).
You want a free plan: Basic is free.
You want a human adviser for a flat fee: Boldin Advisors, $3,200.

Kiedy Family Office jest lepszym wyborem

Chcesz, by podatki amerykańskie były liczone w planie: własne progi podatku dochodowego każdego stanu, NIIT rok po roku oraz federalny podatek od spadków od majątku, który plan zostawia.
Twoje życie toczy się w więcej niż jednym kraju: 122 systemów podatkowych w 34 krajach oraz przeprowadzka z jednego do drugiego w planie (od Premium).
Masz spółkę, spółkę osobową lub trust: Platinum prowadzi dowolną liczbę takich podmiotów obok gospodarstwa domowego.

Źródła

Fakty o innych aplikacjach sprawdzone 2026-11-10. Ceny i funkcje się zmieniają: wiążąca jest strona danej aplikacji.

Inne porównania

Wypróbuj Family Office