Family Office と Fidelity の比較

Family Office は私たちが作っています。ここに載せたほかのアプリの情報はすべてそのアプリ自身の公開ページから取り、下にリンクと日付を示しています。公開ページに記載がない項目は空欄です。Family Office の列はそのコードから取っています。

Fidelity に関する部分は英語です。

Fidelity が向いている人

Fidelity offers free retirement tools: in the UK, a short anonymous retirement calculator powered by Wealth Wizards; in the US, a Retirement Planner for persons in the US.

並べて比較

機能	Family Office（当社）	Fidelity
英国の税金	スコットランド独自の税率帯を含む所得税、キャピタルゲイン税、配当税をプランの中で年ごとに計算し、相続税はプランが残す遺産に対して計算	UK calculator: a basic income tax calculation
米国の税金	連邦と州の所得税（51 の税制、各州と DC に 1 つずつ）、純投資所得税を含むキャピタルゲインと配当、社会保障の 85% への課税（法定上限）、Medicare 保険料の IRMAA をプランの中で年ごとに計算し、連邦遺産税はプランが残す遺産に対して計算	US planner: federal, state and local income tax on investment earnings, retirement plan withdrawals, Social Security and earned income, with pensions taxed in full and capital gains and qualified dividend rates; the alternative minimum tax, the net investment income tax, estate tax and foreign tax are not covered
ほかの国	34 か国の 122 の税制。Premium 以上ではプランの中でほかの税制への移住も扱えます	UK calculator for the UK; US planner for persons in the US only
モンテカルロ法	成功確率はすべてのプラン（無料プランを含む）で表示。パスとファンチャートは Gold と Platinum で利用可能	US planner: yes
会社と信託	Platinum：世帯とは別に、会社、個人事業、パートナーシップ、信託をいくつでも
不動産	自宅と賃貸物件を、住宅ローン、購入、売却とともに：無料プランは 1 件、Premium は 3 件、Gold と Platinum は無制限	UK calculator: assumes you are mortgage and rent free by retirement
年金	英国：SIPP、ISA、Lifetime ISA、Junior ISA、国家年金。米国：401(k)、IRA、Roth IRA、529、社会保障。カナダ：RRSP、RRIF、TFSA、FHSA、RESP、CPP、OAS。その他の年金収入は年金払いとして扱います。	UK calculator: pension savings and a full State Pension of GBP 12,547 a year; defined benefit pensions left out. US planner: Social Security, pensions and annuities
銀行連携	Plaid 経由（アメリカ合衆国）：Premium は 2 件、Gold と Platinum は 10 件。未対応：イギリス
無料プラン	あります。カード不要、期間の制限なしで、項目は最大 8 件、納税者 1 人、予測は 5 期間です。有料プランは最初の 14 日間が無料（カード登録が必要）です。計算ツールはアカウントなしで無料です。	UK calculator: an anonymous short quiz
料金	月額 £12～£49（$15～$59、CA$20～CA$79）。年払いは 10 か月分の料金	No fee to generate a plan
データの保管場所	ロンドンの Amazon Web Services（eu-west-2）。銀行連携（Plaid）、支払い（Stripe）、地図（Google）は米国の事業者を経由。メールは Google Workspace を経由。全一覧はプライバシーポリシーを参照
エクスポート	すべてのプランでプラン全体を再インポートできるファイルとして、有料プランでレポートを PDF に印刷して、予算の取引を CSV として

空欄：Fidelity の公開ページに記載がありません。

Fidelity のほうが向いている場合

You want a quick estimate with no account: the UK calculator is an anonymous short quiz.
You save with Fidelity: a customer can log in to see their Fidelity pension savings in the calculator.
You live in the US and want a free plan from the firm that holds your savings: there is no fee to generate one.

Family Office のほうが向いている場合

英国の税金をプランの中で計算したい：スコットランドの税率帯を含む所得税、キャピタルゲイン、配当は年ごとに、相続税はプランが残す遺産に対して。
複数の国にまたがって暮らしている：34 か国の 122 の税制と、プランの中での国から国への移住（Premium 以上）。
複数の不動産を持っている：購入、売却、住宅ローン、家賃を財務諸表に1行ずつ。
会社、パートナーシップ、信託を持っている：Platinum なら世帯とは別にいくつでも管理できます。

出典

ほかのアプリの情報は 2026-11-10 に確認しました。料金や機能は変わります。各アプリのページが正式な情報です。

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