من لا يضع خطة، يضع خطة للفشل.

لوحة المعلومات: صافي الثروة والتوزيع والتدفق النقدي بنظرة واحدة.

القوائم المالية: قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للأسرة كلها.

الضرائب: ما يستحق على كل عضو، وفق قواعد بلده.

FIRE (الاستقلال المالي والتقاعد المبكر): متى تستطيع الأسرة التوقف عن العمل، وما يتطلبه ذلك.

السيناريوهات: شراء أو انتقال أو صدمة في السوق، قبل أن تحدث.

إدارة المخاطر: كيف تؤثر حركة سعر الفائدة أو العملة أو السوق في قائمة المركز المالي.

الربط البنكي: الأرصدة وقروض الرهن العقاري وخطوط الائتمان محدثة دائما عبر Plaid.

الميزانية: المتاح للإنفاق هذا الشهر، وكل فئة مقابل ميزانيتها.

الأمان: تسجيل دخول بالمصادقة الثنائية عبر تطبيق مصادقة أو رمز بالبريد أو مفتاح المرور.

الوضع الداكن: لوحة المعلومات نفسها، مريحة للعين ليلا.